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最全:2016年中国休闲食品行业总分析

人气:580发布时间:2017/03/22
 

1、竞争格局和市场化程度


小品类休闲食品行业主体数量众多,产品具有同质性特点,进出行业门槛较低,信息基本互通,消费者覆盖面广;但是,也存在着一定的技术壁垒,在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同行业企业,品牌影响和差异化程度逐步加大。小品类休闲食品行业存在多个子行业,行业整体属于垄断竞争市场;但是由于行业处在发展初期,垄断竞争的程度分散,更接近完全竞争市场,市场竞争程度激烈。总体而言,传统休闲食品行业的工业化水平和经营规模仍处在较低程度。

此外,由于本行业低端产品市场竞争仍旧是以价格为主的初级竞争,较为激烈。但一些技术实力强、品牌知名度高的企业,开始利用自身的研发优势,推出顺应市场需求的新产品,开拓新的增长点,发展中高端产品,扩大自身优势,不断扩张,提升行业竞争力和市场地位。

传统休闲食品行业的竞争充分。各级政府部门从宏观角度,通过法律法规和指导政策对行业进行监管和调控,不涉及企业和消费者的具体行为。生产企业通过多种渠道面向消费者,进行自主经营。市场对资源配置起主导作用,行业的市场化程度高。

2、行业内主要企业及市场份额


我国传统休闲食品市场集中度低,生产企业众多。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强企业,如上海的“来伊份” 、“天喔”、湖南的“盐津铺子”、四川的“ 徽记食品”、杭州的“华味亨”等;各细分行业也出现了部分行业领军企业,如坚果炒货行业的“洽洽”、果脯蜜饯行业的“溜溜果园”、肉干肉脯行业的“棒棒娃”等,但尚未出现全品类、全国性的龙头企业,各企业的市场占有率很小。近年来市场需求扩大,中高端产品消费量增大,部分企业利用渠道优势和品牌优势,逐渐扩大自身的市场占有率。

3、进入本行业的主要障碍


(1)品牌壁垒


随着人们生活水平的提高,消费者更加倾向于选购品牌信誉好的休闲食品品牌。作为直接面对广大消费者的小品类休闲食品行业,新的进入者若希望被市场接受,需要投入高额的营销费用、花费相当长的时间成本,才能建立起品牌影响力。

(2)渠道壁垒


作为大众快速消费品,产品的销售渠道是传统休闲零食企业发展的根本保证。建立覆盖面广、多层次、渗透力强的渠道,不仅需要资金投入、管理经验,还需要长期的经营。拥有长期、稳定的销售渠道,不仅能够促进产品的销售,而且能够在市场营销推广、用户信息反馈、信息系统建设方面形成优势,促进企业科学合理地进行生产销售。

目前我国具有一定知名度的休闲零食生产企业,已经建立起了商超直营店、经销商、批发市场、电商平台、加盟店等多层次的营销渠道,拥有稳定的消费者群体。随着零售业行业格局的变化和消费者消费习惯的改变,优质销售渠道的进入门槛越来越高,尤其是大型连锁商超,由于其规模大、覆盖面广、影响力强,进入成本更高。本行业的新进入者难以在短期内建立起完善的营销网络体系。

(3)政策监管壁垒


随着行业的发展,监管部门和民众对食品安全越来越重视,传统休闲食品行业的监管体系不断健全,行业标准日趋完善。《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规的相继出台,在质量标准、市场准入、生产许可制度等方面对休闲食品的产品生产和产品质量提出了更高的要求。同时,国家质检总局、卫生部、农业部、公安部等部门对食品安全具有一定的监管职责。食品生产许可证制度的实施,也使得一些规模小、实力弱、生产手段落后、产品质量差的小企业逐步被淘汰。越来越高的质量安全控制要求和愈加严格的行业监管体系,提高了行业进入的门槛。

(4)生产技术和经验壁垒


传统休闲食品的口感是决定产品竞争力最基础的元素,开发满足不同需求的产品,需要企业的生产、研发人员在对消费者的需求喜好进行深入、持续研究的基础上,对产品配方及工艺进行不断改良逐步形成,需要长期的经验积累,这就构成了新进入企业的重要壁垒。

同时,业内的优势企业通过多年的发展,建立起了本企业独有的生产技术,在新品研发、产品检测、生产工艺等多方面均积累了丰富的技术经验,能够保证产品的安全性和稳定性,新进入企业需要花费较长时间成本和经济成本来完成技术的积累。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因


(1)变动趋势


根据中国食品工业协会的《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》,国内市场传统小品类休闲食品仍以传统口味低档产品为主,中、高档产品比重约为总量的30-40%,很多小品类休闲食品企业都在努力使自己的产品结构多元化、系列化。目前低档小品类休闲食品毛利不足 20%,中档小品类休闲食品的毛利一般在30%左右,高档小品类休闲食品的毛利一般在 30%到 50%,个别达到60%以上,呈现出具有高附加值的高端产品的毛利丰厚并且逐步向上,而低端普通产品的毛利走低的趋势。

2)变动原因


小品类休闲食品行业中的低端产品一般由小规模企业生产,而业内小规模企业没有足够的人才、技术、资金和管理的准备,对市场需求也缺乏专业和理性分析,导致业内低端产品存在同质化、价格战为主的恶性竞争,毛利水平难以提高。而业内优秀企业在食品安全、健康理念以及研发能力上投入更大,其品牌和产品更容易获得客户认同,因此规模企业及其高端产品的毛利丰厚并且逐步向上。同时,高端产品的销售渠道主要是通过现代大型销售终端进行,小型食品企业和潜在进入者难以承受进入现代大型销售终端的成本,还是沿袭既有的大流通营销模式。高端市场的进入门槛也是规模企业维持高毛利率的一个重要因素。




二、影响行业发展的有利因素




1、居民收入、食品消费持续增长提升产品市场需求


随着我国的经济不断快速发展,我国城乡居民收入也有了巨大的提升,食品方面的支出保持稳定增长的态势。 2004 年到 2015年,我国居民收入、食品消费的情况及增长趋势如下:



休闲食品的支出,一般与收入水平呈正相关,收入水平越高,在休闲食品上的支出越多,随着居民收入的提升,休闲食品的消费需求将不断提升,从而推动行业不断快速发展。

2、产业政策支持有利于规模企业发展壮大


休闲食品行业属于农副食品加工的范畴,有利于提升农产品附加值,利于农产品价值链延伸; 同时又是劳动密集型产业,能够有力吸纳劳动力创造就业岗位,受惠于国家发展农业、食品行业的相关产业的政策扶持,传统休闲食品行业近年来得到了前所未有的发展。

根据《食品工业“十二五”发展规划》提出, “加快方便食品新产品开发,向多品种、营养化、高品质方向发展,积极发展风味独特、营养健康的休闲食品,开发风味多样、营养强化的焙烤食品,满足市场细分需求”。《2006 年~2016年全国食品行业科技发展纲要建议》提出“围绕消费追求营养、方便、味美、质优、价廉的市场需求,以科学的配方,以适当的提取加工工艺手段,开发满足不同人群不同需求的丰富多彩的大众食品、方便食品、功能食品等,弘扬和发展我国优秀传统食品和民族食品,提高居民主副食工业化制成品水平。”连续多年的“一号文件”稳定了初级农产品市场的价格和供给,并对农产品的加工及相关产业提供了扶持政策。

在产业政策的支持下,传统小品类休闲食品行业的技术标准和行业监管将会日趋完善,随着产业结构调整、资源配置优化、生产技术升级,细分行业和区域的龙头企业将会不断发展壮大,传统休闲食品企业将从单纯的价格竞争,转向产品差异化竞争和品牌竞争,这将促使企业加大品牌管理,丰富市场营销手段,提高知名品牌在消费者群体中的认同,增强消费者的品牌忠诚度。在龙头企业扩张的同时,产业并购重组将会日益活跃,促使超大型生产企业诞生。

3、传统休闲食品小品类市场不断扩大,保持较快增速


未来10年,是我国城镇化发展非常重要的十年。随着城市及城市群的发展,人口迅速向城市聚集,生活转向城市化,休闲食品的增长潜力依然可观。特别是传统特色休闲食品,因为符合中国大众的消费特征和口味偏好,增长潜力非常可观。根据中国食品工业协会《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》的测算,2015 年到 2019 年,全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长,增长率维持在 17%以上,预计全国休闲食品行业产值从 2015 年的10,589.62 亿元,发展到 2019 年的19,925.28 亿元。 2015 年到 2019 年,小品类休闲食品的产值将从4,719.75 亿元增长到10,472.98 亿元。


4、行业内食品安全意识加强


近年来时有发生的食品安全问题,促使我国成立了国务院食品安全委员会,提升了对食品安全的监管级别;并组建了食品药品监督管理总局,建立了食品生产许可证制度、食品召回管理制度等,从严监管食品安全风险。此外,国家出台的相关法规和行业标准有力地促进了食品行业的健康发展。一方面,国家基于对食品安全的高度重视,先后颁布了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规;另一方面,为促进行业有序竞争和健康发展,国家相关监管部门相继出台了《散装食品卫生管理规范》、《食品生产许可证审查细则》等多个行业标准及制度规定。国家层面对食品安全的重视,以及配套法律法规和行业标准的推出有利于休闲食品行业逐步走向规范,为业内符合食品安全条件的优秀企业持续健康发展提供了良好环境。

5、消费者对产品的需求逐渐转向绿色健康,促进行业日益规范


随着人民生活水平的提高,绿色、健康成为一种不可阻挡的潮流。消费者对休闲食品的关注点从种类、数量、口味逐渐转向了绿色、营养和健康,具有健康功能性的食品受到消费者的青睐,生产企业也开始注重研发安全性和营养性高的产品,从多角度、多渠道保证食品的营养和健康。越来越多的生产企业将产业链前端纳入生产流程中,通过建立原材料生产基地减少农药在生产过程中的使用,控制农产品原材料的初加工过程,降低加工过程对食品营养的破坏。在生产过程中控制化学合成食品添加剂的使用,不断研发纯天然添加剂在食品中的应用,满足市场对健康食品的需求。

由于消费者需求的提升,注重营养均衡和安全健康将成为小品类休闲食品行业的重点,未来,低糖、低盐、低热量、低脂肪、营养价值高的健康型传统休闲食品将成为市场开拓的主流。消费者食品安全意识的提高,长效监管机制的建立健全,食品检测技术和能力的提高,食品安全将会得到更加严格的管控,小品类休闲食品行业的发展也将更为规范。




三、影响行业发展的不利因素




1、整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平


由于小微企业众多,行业整体在研发、创新方面的能力不强,行业的产品在种类、配料、口味、包装等方面同质化严重,产品的技术含量低、经济附加值低,高端、高附加值的产品少,行业的整体研发能力有待进一步提高。


2、食品安全问题对行业发展带来不利影响


近年来时有发生的食品安全事件,使得消费者和监管部门对食品安全问题的愈加重视。个别企业的不规范经营行为将会损害整个行业的信誉,影响整个行业的形象。

文章来源:中国产业信息

部分图片来源于网络

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